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Shuuichi Kagaya é o que se consideraria um estudante médio do ensino médio, mas às vezes ele se transforma em um monstro. Ele não sabe como ou por que conseguiu suas habilidades, apenas que prefere que ninguém saiba sobre elas. Uma noite, ele encontra um prédio em chamas com uma garota presa lá dentro. Decidindo salvá-la, ele se transforma e a leva para um local seguro, mas acidentalmente deixa cair o telefone. No dia seguinte, a garota que ele salvou - Claire Aoki - o encontra e o confronta sobre sua identidade de monstro. Ela chega ao ponto de empurrá-lo do telhado da escola para provar sua teoria depois que Shuuichi nega suas alegações. Desesperado para se salvar, ele se transforma, e Claire tira uma foto para chantageá-lo para contar a ela tudo o que sabe sobre monstros, o que, ironicamente, não é muito. Acontece que Claire tem um segredo próprio: ela está procurando por sua irmã, que também se tornou um monstro. Ela pede a ajuda de Shuuichi para localizá-la, mas eles não são os únicos em busca de respostas.